@liuhan907 Oh 我是全栈。

所以我的方案是 Vue.js + Webpack <====> FastAPI + SQLModel

SQLModel 是个神奇的东西，Thin wrapper around Pydantic + SQLAlchemy 。换句话说用一个模型定义可以同时提供 response_model 给 FastAPI ，以及给 SQLAlchemy 。当然 SQLModel 自身原语稍微受限，但是完全可以直接注入 SQLAlchemy 的东西。

在我的实际使用中，response model 是更侧重 SQLAlchemy 而兼容 Pydantic 的写法。Request model 则是纯粹的 Pydantic 。用起来还是很爽的。

@liuhan907 （顺便吐槽一下 FastAPI 的 slogan

——最快的 Python web 框架之一
https://fastapi.tiangolo.com/zh/

如果说开发最快的框架之一还说不定是的。。。运行最快的，这个我不觉得它说对了。内置强类型的各种输入输出 Serialization / Deserialization 和检查，还有自动产生 Swagger 文档。async def 和 def 可以混用。配合 sqlmodel 可以直接对接 sqlalchemy 的 ORM 到 Swagger 的 JSON API 。爽爆了。

不过公司内部项目，服务器算力都是过剩的，管这个干嘛。

@liuhan907 Python FastAPI 表示也很愉快

xxx.fbi.com. 586 IN A 0.0.0.0

a6400 + 适马 30 1.4

当然还有一种形式的二包，是一包把活拆碎了找不同团队开发。要知道程序员小团队最欠缺的可能是系统架构的能力。没有这能力，一些复杂的软件写出来就一坨翔。而有架构的一包可能懒得养那么多 crud boy ，选择和一些团队保持合作，一包做架构，二包做实现。

总之客户、一包、二包，靠合同约束，这样其实对参与者都是最简单的事情。

@zhensjoke 参考我上面的回答。如果要包很多次，只能说明客户不知道哪里找程序员，所以就近找了个牵线搭桥的人力商人。而这个人力商人只是在客户所在区域有很强的市场营销能力，本身也不认识什么靠谱的程序员团队，所以到了二包手里罢了。

但是还是那句话，不可能要求全国小公司的小老板都知道哪里找程序员。

特别是市场部门。找活是需要主动上门问的，而不是坐在某个小办公室里面等着活来的。养一个市场部门，其实某种意义上就要支付外包薅走的这部分钱了。一个道理，要么你的市场部门能够覆盖你们的客户群体所在地域（某个区，某个市，甚至某个省），要么你们就靠外包去牵线搭桥。这部分成本是省不了的。

期待一个互联网平台也是没有用的。一方面客户不见得会去学习使用这种平台——客户也是很懒的。另一方面即使有这么一个牛逼平台出现了，它最终也会成为阿里，垄断了程序员人力资源以后，开始平台抽成。这样的话只不过是把给外包薅走的钱，上供给了平台而已。

“还是只是我碰到的这个路子太野而已。安安稳稳做事的团队在哪里！”
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你这句话就侧面回答了为什么有这么多外包。如果一个技术团队只想着安安稳稳做事，又没有宣传部门市场部门，需要做软件的谁知道这个团队啊？

外包相当于人力商人，填补的是买卖双方信息的隔阂。

在淘宝出现之前，买东西不都是被经销商层层倒手么 hhh

@iseki 大厂都这样啊。互联网大厂一般是在发的 mac 上有监控程序，按原则插 U 盘都会上报。

我不是 MySQL 玩家。PostgreSQL 如果用 uuid 肯定是为了在可预见的将来，对象互相引用的 ID 不会发生改变。我觉得这是 UUID 最大的作用。

我见过的 FOF 大佬资管盘子都是几十亿这种规模的 ×
我见过的较为个体的 FOF 大佬资管盘子可以有几十亿这种规模。

如果是机构 FOF 那就更没有上限了。

@piggie18 “谢谢大家的建议 确实是想做多头 fof 更侧重于宏观层面 因为并不擅长于择股”
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ummm 怎么说呢，做 FOF 的技能需求我不太懂。我是做量化的，只知道如果要真的做一手买方该怎么办。不过我见过的 FOF 大佬资管盘子都是几十亿这种规模的，这种大佬我们买方都得好生伺候着（ 2333

@ffgrinder 也对。依赖别人的股指增强，总还是吃别人嚼剩下的东西。

几千万的私募其实如果足够牛逼，纯做股票也不怎么怕龙头暴跌这种事情的。。。但是大公募没有资金腾挪的空间，只能梭哈大票。靠公募择时做股票仓位的基本盘，命运还是没法自己把握。

@ffgrinder 不够屌可还行。我觉得在误差范围内。

具体底层资产预计是
1. 80%仓位 市面上的公募基金（偏股类，其中国内 80% 国外纳指 VN30 中概合计 20%）
2. 10%主观择股 股权（偏向 ROE 高，负债率低，商业模式优秀且可持续，中大规模市值股票）
3. 小于 3%的期权（用于套保）
4. 小于 3%的中证 500 期货吃贴水
5. 5%左右资金存于货币基金中应对申赎

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不过这个配置啊，我觉得有几个技术性建议：

1. 要做国外纳指还要做私募挺麻烦的，政策上可能绕不过去。
2. 既然上股指期货了干嘛不做对冲。ic 杠杆 7.1 if 杠杆 8.3 。公募基金大多是股票现货，好歹也是指数增强。差不多 60% 股票现货用 8% 股指期货就能期现对冲。现货做多期货做空，大盘跳水也不怕，多爽。
3. 期权加进来意义不明，这玩意儿国内流动性差得要命。if 上一天流过的保证金可以有 140 亿，ic 有 150 亿。期权就是个零头。而且期权比期货用起来麻烦，何必自己找麻烦。
4. 95% 仓位太重了，你有部分资产配了杠杆，小心一个亏损直接强平。

@across @ffgrinder 总之按照我的这四个对北大同学的观点，我觉得楼主还挺符合。

1. 工科出身，看起来不会写代码。
2. 自己学过点金融，并且认为自己很屌。
3. 综合一二两个观点，觉得自己应该能在私募这个赚钱行业分点羹。但是毕业了，重新学习写代码成本太高，所以认为应该发挥自己擅长的（主观投资）、避开自己不擅长的（短线、量化）。

@across 倒也可能是的。可能是偏见，隔壁北大一些学生的观点是：

1. 自己是很屌的。
2. 不过自己也不是全能的，必然有不擅长的。
3. 所以要发挥自己的特长，至于毕业以后依然不会的，学习成本太高不去学。
4. 既然第一条成立，那赚钱的行业应该有自己一杯羹分。只要发挥自己的特长，忽略自己不会的部分即可。

我觉得这些都没啥问题。但我的观点是，如果要一个人 bottom-up 建立完整的体系，不能只发挥自己特长、避开自己不会的，因为赚钱哪有这么容易。这年头要赚点钱，要面面俱到不漏短板才行。

扬长避短不能做老板，只能做个好的技术人员，加盟别的老板。反正我是这么看的。